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封测厂力成由于记忆体封测产能利用率维持高档,营运稳定成长,法人维持力成买进的投资建议,目标价持平至122元。力成、超丰将于7月26日召开法说会,报告111年第二季营运成果及未来之营运展望。力成通过每股配发现金股利新台币6.80元,于7月29日除息。外资连8日卖超3790张,不过股价震荡中有撑,5日线已呈现上扬走势,周三收涨1.31%报85.3元。

封测厂力成(6239)受惠于记忆体封测接单量提升,6月合并营收80.92亿元,月增3.20%、年增14.57%,单月营收续创历史新高,单月记忆体部份为66.35亿元,月增4.93%。第二季合并营收232.63亿元,季增11.7%、年增12.8%,同步创下历史新高纪录,其中记忆体部份为185.73亿元,季增15.24%;上半年营收440.94亿元,年增12.92%,也写下历史同期新高峰。

力成发言人暨财务长曾炫章表示,DRAM、固态、汽车电子等表现都不错,汽车电子更可期,对于近期半导体出货有杂音,曾炫章认为,对力成影响较小。而记忆体封测订单成长再望,法人看好,本季营收再度挑战新猷纪录。力成转投资超丰6月营收14.57亿元,年减8.28%、月减3.96%;第二季营收46.89亿元,年减2.57%、季减0.49%;上半年营收94.03亿元,年增4.14%。

虽然力成转投资超丰(2441)因个人电脑、手机、大尺寸电视等消费性晶片封装接单减弱,产能利用率下滑,客户订单减少。再加上上半年记忆体市况不佳,不过力成受惠中国疫情封城带动的记忆体封测转单效益,以及日本Kioxia NAND Flash制程污染问题解决并恢复出货,记忆体封测营收维持成长。法人预估,力成第二季税后EPS 2.97元。

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力成与美光(Micron)在西安封测厂的合作合约今年4月到期后,目前双方合约是每3个月续约一次,而今年第三季美光仍与力成续约。若美光决定中止契约,仍有1年的缓冲期,西安封测厂的土地及厂房为美光所有,人员及机器为力成资产,合约终止后机器设备以帐面价值转移,无处分损益,人员若资遣则由美光与力成各负责一半,力成已按规定提列相关准备,对获利影响甚微。目前西安厂占力成合并营收5%左右。

整体而言,力成认为2022年记忆体产品的营收稳定、每季营收持续成长的态势不变。逻辑产品方面,超丰获利表现佳,力成母公司在晶圆凸块(Bumping)、覆晶芯片(Flip Chip-Chip Scale Package, FCCSP)、覆晶球闸阵列封装(Flip Chip Ball Grid Array, FCBGA)、系统级封装(SIP/SIM)及多颗晶片(dies)堆叠等产品的生产,提前达到预定的目标。

展望2022年,全球加速AI、5G通讯、自驾车、低轨道卫星及元宇宙等先进科技的快速发展。力成2022年记忆体业务营收维持逐季成长态势,逻辑产品生产提前达到预定目标,未来将加大先进产品设计与制程技术投资,包括矽穿孔TSV技术、扇出型面板级封装FOPLP技术应用等。

力成期望逻辑占公司全年营收比重30~35%,成为全方位服务封测领导集团。逻辑需求持续强劲,记忆体需求稳定。车用相关也是另一个成长动能,子公司Tereprode已提早扩产,未来车用相关有机会占到35~45%晶圆测试的营收,法人预估,力成2022年税后EPS 12.15元。今年下半年子公司超丰仍面临客户库存去化造成利用率下滑压力,所幸超丰与客户签订长约,封装代工价格下跌压力不大,只要市场需求回升,营运很快可重拾成长动能。第三季虽然记忆体价格看跌,但力成客户目前营利率25%以上,记忆体的产出量仍持续增加,力成的产能利用率维持高档,获利尚属稳定。因此法人维持买进投资建议,目标价持平至122元。

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